Bankovní poplatky a jejich role v omezování konkurence fintech společností

Víte, že v roce 2024 průměrná úroveň bankovních poplatků pro fintech společnosti v Evropě a Asii vzrostla o 18 %, а v některých jurisdikcích poplatky za vedení podnikových účtů přesahují 0,5 % z obratu? Pro mnoho podnikatelů to nejsou jen čísla, ale strategická výzva, která přímo ovlivňuje konkurenceschopnost, škálování a dokonce i přežití podnikání.

V tomto článku se podělím nejen o analýzy a aktuální trendy, ale i o praktické strategie, které tým COREDO úspěšně realizuje pro klienty v EU, Asii a SNS.

Bankovní poplatky a konkurence fintech

Bankovní poplatky: jde o poplatek, který banky účtují za různé služby: zpracování plateb, vedení účtů, provádění transakcí, používání platebních bran, stejně jako poplatky interchange a merchant fees. Pro fintech společnosti se tyto náklady stávají nejen provozní položkou, ale i faktorem určujícím možnosti růstu a škálování.

Typy bankovních poplatků ve fintech

Interchange fees: poplatky, které účtují vydávající banky za zpracování kartuových transakcí, jsou kriticky důležité pro platební služby a BNPL platformy. V EU je výše interchange fee regulována, ale v Asii a Africe může být výrazně vyšší, což ovlivňuje maržovost fintech projektů.

Merchant fees, poplatky, které platební systémy a banky účtují obchodním podnikům za přijímání bezhotovostních plateb. Pro fintech společnosti, které poskytují platební řešení, je to jeden z klíčových faktorů při tvorbě cen a konkurenceschopnosti.

Poplatky za vedení podnikových účtů a provádění mezinárodních transakcí se často stávají překážkou při vstupu na nové trhy, zejména pro startupy a firmy z segmentu malých a středních podniků. Například v některých asijských bankách poplatek za příchozí mezinárodní platbu dosahuje 0,25–0,5 % částky, a v Evropě mohou být pro nerezidenty stanoveny dodatečné poplatky.

Regionální zvláštnosti: V EU platí jednotná politika regulace interchange fee, což vytváří předvídatelnější prostředí pro fintech. V Asii a Africe poplatky kolísají řádově a nedostatek transparentnosti může výrazně ztížit finanční plánování.

Takto struktura poplatků a míra jejich regulace přímo ovlivňují dostupnost finančních služeb a strategii vstupu fintech společností na nové trhy, a banky často používají poplatky jako nástroj konkurenčního tlaku, o čemž více v následující sekci.

Jak banky využívají poplatky proti fintech

Praxe COREDO potvrzuje: banky často používají poplatky jako nástroj omezování konkurence fintech. Mezi nejběžnějšími strategiemi patří:

• Zvyšování poplatků pro nové nebo rychle rostoucí fintech společnosti, zejména v segmentu platebních služeb a BNPL, což snižuje jejich ROI a zpomaluje škálování.
• Zavádění technologických bariér – například omezený přístup k API bankovnictví nebo zkomplikované postupy integrace s digitálními ekosystémy bank.
• Exkluzivní podmínky pro velké korporátní klienty, zatímco fintech společnostem jsou nabízeny méně výhodné tarify a podmínky služeb.

Tým COREDO realizoval projekt doprovodu evropské fintech společnosti, která čelila prudkému nárůstu poplatků za vedení účtů v jedné z velkých bank v EU. Díky optimalizaci právní struktury a přesunu části operací do příznivější jurisdikce se podařilo snížit náklady o 27 %, což výrazně zvýšilo ROI projektu.

Role digitálních ekosystémů bank a otevřeného bankovnictví (Open Banking) nabývá na významu: na jedné straně jsou banky nuceny otevírat přístup ke svým API, na druhé straně mohou regulovat cenu a podmínky tohoto přístupu prostřednictvím poplatků, čímž vytvářejí další překážky pro fintech konkurenty.

Regulace poplatků a konkurence fintech v Evropě a Asii

Regulatorní přístupy k bankovním poplatkům v EU a Asii se zásadně liší, což ovlivňuje strategii vstupu fintech společností na mezinárodní trhy.

Dopad regulačních opatření na rozvoj fintech

V EU funguje komplexní systém regulace poplatků (zejména Nařízení EU 2015/751 o interchange fee), který omezuje maximální sazby a zajišťuje transparentnost pro účastníky trhu. To napomáhá rozvoji konkurence mezi bankami a fintech, ale zároveň vyžaduje přísné dodržování AML a KYC postupů.

V Asii je regulace více fragmentovaná: v Singapuru a Hongkongu je kladen důraz na digitální identifikaci a inovativní platební systémy, zatímco v Indii a Indonésii přetrvávají vysoké poplatky a složité postupy pro zahraniční účastníky. Řešení vyvinuté v COREDO pro klienta ze jihovýchodní Asie zahrnovalo strukturování podnikání přes singapurskou právnickou osobu za účelem získání přístupu k výhodnějším tarifům a zjednodušeným KYC postupům.

Opatření proti šedé ekonomice (AML/KYC) v EU a Asii se zpřísňují, což na jedné straně zvyšuje důvěru v trh, a na druhé straně: zvyšuje náklady na právní servis a kommísto pro fintech.

Přejděme k analýze právních požadavků souvisejících s registrací fintech společností a strukturou bankovních poplatků v klíčových jurisdikcích regionu.

Právní аспекты registrace fintech a bankovních poplatků

Správná registrace právnické osoby v ЕС или Азии напрямую влияет на доступ к банковским услугам и условиям обслуживания. Например, в Чехии и Эстонии fintech-компании, зарегистрированные по местным правилам, получают доступ к льготным тарифам и ускоренным процедурам открытия счетов.

právní rizika při práci с банками с высокими комиссиями включают возможность блокировки счетов, пересмотра тарифов без предварительного уведомления, а также сложности с возвратом средств в случае спорных ситуаций. Практика COREDO показала, что предварительный аудит условий обслуживания и детальное юридическое сопровождение позволяют минимизировать эти риски и обеспечить предсказуемость издержек.

Komplexní právní doprovod fintech-компаний, ключевой инструмент для снижения рисков, особенно при выходе на новые рынки. Опыт COREDO в регистрации и лицензировании компаний в ЕС, Сингапуре и Дубае позволяет выстраивать структуру бизнеса с учётом всех регуляторных и тарифных особенностей.

Vliv bankovních poplatků na inovace a inkluzi

Vysoké bankovní poplatky mohou brzdit rozvoj inovativních finančních produktů, omezovat přístup malých a středních podniků k bankovním službám a snižovat úroveň finanční inkluze.

Napro všіклад, poplatky interchange a merchant fees přímo ovlivňují cenu BNPL služeb a úvěrových produktů pro koncové uživatele. V regionech с vysokými poplatky (napример, в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии) fintech-компании вынуждены либо повышать стоимость услуг, либо сокращать ассортимент инновационных решений.

Vliv poplatků na dostupnost finančních služeb je zvláště patrný u malých a středních podniků: pro mnoho společností se bankovní poplatky stávají bariérou při přechodu na bezhotovostní platby a integraci s digitálními ekosystémy bank.

Tým COREDO doprovázel spuštění platební platformy pro segment SME na Slovensku, kde zavedení inovativního modelu oceňování poplatků (flexibilní sazba v závislosti na obratu a typu transakce) umožnilo nejen snížit náklady klientů, ale i zvýšit tržní podíl díky přilákání nových uživatelů.

Takže volba optimálního modelu poplatků se stává klíčovým faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti a dlouhodobého růstu fintech společností, podrobněji v následujících doporučeních pro vedení.

Praktické rady pro manažery fintech

Zkušenosti COREDO ukazují, že úspěšná strategie řízení bankovních poplatků stojí na třech klíčových prvcích: optimalizaci právní struktury, správném řízení rizik a budování partnerských vztahů s bankami a platebními systémy.

• Metody snižování bankovních poplatků: analýza tarifních plánů v různých jurisdikcích, strukturování podnikání přes regiony s příznivějším regulativem (například Singapur, Kypr, Estonsko), využití multibankovních řešení a alternativních platebních bran.
• Řízení rizik: pravidelný audit podmínek poskytování služeb, zavedení automatizovaných systémů monitorování transakcí, zajištění souladu s požadavky AML a KYC, právní prověrka všech smluv s bankami a platebními poskytovateli.
• Výběr spolehlivých partnerů: Registrace právnických osob s ohledem na specifika vybrané jurisdikce, získání nezbytných finančních licencí (EMI, PSP, krypto, BNPL), komplexní doprovod ve všech fázích – od due diligence až po integraci s digitálními ekosystémy bank.
• Partnerství s bankami: využití možností API bankovnictví, účast v pilotních programech digitálních ekosystémů, společný vývoj inovativních produktů a služeb.

V jednom z případů COREDO optimalizace struktury mezinárodního fintech holdingu umožnila snížit celkové poplatky o 19% díky přesunu části operací do jurisdikcí s průhlednějším regulativem a výhodnými tarify pro B2B klienty.

Klíčové závěry a praktické kroky

Bankovní poplatky: nejsou to jen náklady, ale strategický faktor ovlivňující konkurenceschopnost, inovativnost a odolnost fintech společností. Jejich role v omezování fintech konkurence je obzvlášť patrná v regionech s vysokou koncentrací tradičních bank a nedostatečně rozvinutou regulací.

Pro podnikatele a obchodní vedení se klíčovými kroky stávají:

• Důkladná analýza tarifních a regulatorních podmínek ve vybraných regionech.
• Výběr optimální jurisdikce pro registraci a licencování podnikání.
• Komplexní právní doprovod a průběžný audit smluv s bankami a platebními systémy.
• Strategické partnerství s bankami a integrace do digitálních ekosystémů.

Praxí COREDO je potvrzeno: pouze systematický přístup a profesionální podpora ve všech fázích umožňují minimalizovat vliv bankovních poplatků, zvýšit ROI fintech projektů a zajistit udržitelný růst i za podmínek tvrdé konkurence a rychle se měnící regulace.

Poplatky podle regionů: srovnání EU, Asie, Afrika

Pokud hledáte strategického partnera pro registraci, licencování a komplexní podporu fintech podnikání v EU, Asii nebo SNS, tým COREDO je připraven nabídnout řešení ověřená praxí a přizpůsobená specifice vašeho projektu.