Мегабанк ранее запустил свой собственный цифровой банк-претендент в Соединенном Королевстве и в настоящее время добился значительных успехов, снижая обеспокоенность инвесторов и демонстрируя потенциальный глобальный успех, поскольку банк планирует международную экспансию.
В сентябре прошлого, 2021 года JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк Америки, запустил в Соединенном Королевстве банк цифровых кредиторов под названием Chase.
Основанная в Кэнэри-Уорф в Лондоне, в тысячах миль от материнской компании, Chase добился отличных результатов менее чем за год. С момента запуска он смог привлечь более полумиллиона клиентов, собрал более 10 миллиардов долларов США депозитов и обработал около 20 миллионов карточных и платежных транзакций.
Цель заключалась не только в том, чтобы выйти на рынок потребительских банковских услуг в Великобритании, но и в создании модели цифрового банкинга, которую потенциально можно было бы масштабировать по всему миру, поскольку JPMorgan планирует расширение в другие страны.
По словам Саноке Вишванатана, главного исполнительного директора Международной потребительской инициативы JPMorgan Chase и члена рабочего комитета фирмы, запуск Chase UK был долгим процессом. Они следили за несколькими международными банковскими рынками, высматривая страну, которая готова к цифровым банковским каналам, и, очевидно, Великобритания находится на вершине в этом отношении.
Нельзя отрицать, что Chase U.K. отлично стартовала. Однако такой успех не был легким и дешевым. Многие банковские эксперты и даже инвесторы внимательно отнеслись к решению запустить цифровой потребительский банк на новом рынке, ранее принятому Джейми Даймоном, председателем и главным исполнительным директором JPMorgan Chase. Это связано с недавними неудачами фирмы с Finn, развернутым JPMorgan цифровым банком в США, который проработал всего год и привел к миллионным убыткам.
Вдобавок к этому Washington Post указала, что Соединенному Королевству не нужен новый цифровой банк на его рынке, учитывая наличие множества стартапов, борющихся с традиционными фирмами.
Итак, в чем смысл эксперимента по созданию этого цифрового банка? Как Chase может изменить банковский рынок Великобритании? Стоит ли ожидать, что это будет глобальный успех?
Вход в Великобританию, несмотря на сопротивление инвесторов
Выход на международные банковские рынки — непростая задача, даже для такого мегабанка, как JPMorgan Chase. Как правило, на новых рынках уже есть фирмы с глубокими корнями, и выход на них требует значительных усилий и материальных вложений.
JPMorgan инициировал свой собственный цифровой вызов в Великобритании, при этом финтех был в центре внимания, а банковское обслуживание между потребителями и бизнесом было менее предпочтительным. Более того, в JPMorgan считали, что онлайн-банк будет более дешевым и более гибким для дальнейших экспериментов.
На начальном этапе создания Chase в Великобритании JPMorgan заметил, что обеспечение низких накладных расходов имеет важное значение для создания цифрового банка в Великобритании.
Саноке Вишванатан уточнил, что структура банковского рынка Великобритании такова, что следует строить «экономию за счет масштаба» — прибыль можно накопить, но дорогостоящая инфраструктура затруднит работу.
Кроме того, масштабирование требует огромных инвестиций, особенно в сфере технологий. Это было одной из основных причин, по которой инициатива Chase UK подверглась серьезной проверке со стороны инвесторов и отраслевых аналитиков, когда генеральный директор Даймон объявил, что расходы, необходимые для проектов, связанных с технологиями, будут значительными.
Ранее сообщалось, что за это время заинтересованные стороны JPMorgan выразили серьезную обеспокоенность планами фирмы увеличить бюджет на новые технологические инициативы примерно на 15 миллиардов долларов.
По словам Майка Мэйо, управляющего директора и руководителя отдела исследований банков с большой капитализацией в США в Wells Fargo Securities, многие инвесторы согласились с их предположениями о том, что JPMorgan следует лучше обеспечивать прозрачность того, почему и куда будет потрачена эта значительная сумма, чтобы обеспечить поддержку со стороны отрасли.
Chase U.K. пришлось пройти тернистый путь, чтобы завоевать доверие сообщества, поскольку потребовалось некоторое время, чтобы убедить экспертов рынка и развеять опасения по поводу банкротств цифровых банков, в частности одного из предыдущих экспериментов JPMorgan.
Учитывая предыдущую неудачу JPMorgan с Finn, их первым проектом цифрового банка в США, акционеры и отраслевые аналитики были настроены критически и скептически.
Несколько банков пытались бросить вызов рынку цифровых банковских услуг в США, но большинство из них потерпели неудачу, что аналитики объяснили недостаточным спросом. По оценке Cornerstone Advisors, у Finn из JPMorgan было всего около 47 000 клиентов за время его присутствия на рынке, которое длилось всего около года.
Причины для инвестирования в Chase
После того, как генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон объявил об оглашении бюджета компании, отрасль хранила молчание и напряженность в течение нескольких месяцев, пока Вишванатан не сделал еще одно заявление, раскрыв подробные планы относительно технологических инвестиций для Chase UK.
Сообщалось, что с учетом запуска цифрового банка фирмы под управлением Chase U.K. JPMorgan ожидает потерять около 1 миллиарда долларов США в последующие годы и что правление надеется, что проект станет безубыточным в 2027 или 2028 году.
The Motley Fool, частная консультационная компания по финансам и инвестициям, указала, что около 70% выделенной стоимости, как ожидается, будет зафиксировано. Кроме того, цифровая платформа сможет обслуживать несколько продуктов и миллионы потребителей с более низкой маржинальной стоимостью.
Вишванатан также указал, что после того, как JPMorgan установит присутствие Chase UK в отрасли, такой же объем инвестиций не потребуется для дальнейшего расширения на другие международные рынки.
Несмотря на это, в сообществе все еще существует некоторый уровень скептицизма, и следует ожидать, что он сохранится в течение некоторого времени.
Как Chase UK может конкурировать?
Спустя почти год после своего запуска JPMorgan создал только один «специально открытый контакт-центр для клиентов» для Chase UK, и никаких других филиалов добавлено не было. Это было намеренно спланировано фирмой, по примеру большинства банков-претендентов на цифровые технологии в Соединенном Королевстве.
По словам генерального директора JPMorgan Джейми Даймона, фирма не ожидает, что ее цифровой банк будет процветать и фактически конкурировать, создавая несколько филиалов в разных местах.
Однако стратегия обслуживания Chase U.K. — это больше, чем просто цифровой банкинг через мобильное приложение. Все началось с простого бесплатного расчетного счета с несколькими пакетами бюджетирования и управления финансами.
Впоследствии были добавлены сберегательные счета, чтобы удовлетворить спрос и справиться с экономическими изменениями в Великобритании.
JPMorgan недавно заявил, что Chase UK смог привлечь беспроцентные депозиты на сумму более чем в два раза больше, чем у других цифровых банков в Великобритании, менее чем через год после его создания. The Motley Fool отметил, что это отличное начало для Chase U.K., указав, что беспроцентные депозиты являются лучшим типом депозитов, которые может держать банк, учитывая его характер.
Эта значительная сумма беспроцентных депозитов, которую Chase UK смогла собрать за год, стала большим облегчением для инвесторов, помогая JPMorgan лучше обосновать свой огромный бюджет для инвестиций в технологии.
Вдобавок к этому собственный цифровой банк фирмы смог привлечь сотни тысяч клиентов, и около 30 процентов из них были отмечены как активные пользователи продуктов и услуг Chase U.K., как сообщает фирма.
«Это клиенты, которые используют наши дебетовые карты несколько раз в день [и] совершают входящие и исходящие платежи несколько раз в неделю, включая оплату счетов в форме прямого дебетования», — пояснил Вишванатан. «Они регулярно вносят кредиты на свои счета, в том числе кредиты на зарплату, и делают существенные сбережения».
Что ожидает цифровой банк Chase?
Глядя на текущую тенденцию прогресса, которого добивается Chase U.K., в ближайшие годы следует ожидать еще большего.
Как упомянул Саноке Вишванатан, перед JPMorgan и его цифровыми банковскими предприятиями открываются множество дверей и безграничные возможности.
Во время недавнего Дня инвестора в JPMorgan сообщалось, что многонациональный инвестиционный банк ожидает не менее 1,5 трлн долларов США дохода, который, по прогнозам, вырастет не менее чем на 6 процентов в следующие годы. Вишванатан указал, что, несмотря на то, что банки обычно терпят неудачу при установлении присутствия на других рынках за пределами своей базы, фирма считает, что они меняют правила игры с цифровым и онлайн-банкингом.
Помимо Chase UK, JPMorgan также выступил с другими инициативами в области цифрового банкинга. Мегабанк недавно купил Nutmeg, онлайн-банк, предоставляющий услуги по управлению инвестициями, и рассчитывает получить 1,5 миллиарда долларов чистых доходов после приобретения.
В дополнение к этому JPMorgan также приобрел 40-процентную долю в C6 Bank, одном из самых быстрорастущих цифровых банков с полным спектром услуг в Бразилии, обслуживающем более 7 миллионов клиентов.
Вишванатан отметил, что инвестиции JPMorgan в C6 Bank, как ожидается, станут хорошим ресурсом для выхода на бразильский рынок, который считается третьим по величине рынком розничных банковских услуг в мире и обладает одной из самых агрессивных отраслей цифровизации.
Вас интересуют статьи на подобные темы? Посетите нашу страницу https://coredo.eu/ru/novosti/