Знаете ли вы, что в 2024 году средний уровень банковских комиссий для fintech-компаний в Европе и Азии вырос на 18%, а в отдельных юрисдикциях комиссии за обслуживание бизнес-счетов превышают 0,5% от оборота? Для многих предпринимателей это не просто цифры, это стратегический вызов, напрямую влияющий на конкурентоспособность, масштабирование и даже выживаемость бизнеса.
В этой статье я поделюсь не только аналитикой и актуальными трендами, но и практическими стратегиями, которые команда COREDO успешно реализует для клиентов в ЕС, Азии и СНГ.
Банковские комиссии и конкуренция fintech
Банковские комиссии: это плата, взимаемая банками за различные услуги: обработку платежей, обслуживание счетов, проведение транзакций, использование платежных шлюзов, а также комиссии interchange и merchant fees. Для fintech-компаний эти расходы становятся не только операционной статьёй, но и фактором, определяющим возможности роста и масштабирования.
Виды банковских комиссий в fintech
Interchange fees: комиссии, взимаемые банками-эмитентами за обработку карточных транзакций, критически важны для платежных сервисов и BNPL-платформ. В ЕС размер interchange fee регулируется, но в Азии и Африке он может быть существенно выше, что сказывается на маржинальности fintech-проектов.
Merchant fees, комиссии, которые платежные системы и банки взимают с торговых предприятий за прием безналичных платежей. Для fintech-компаний, предоставляющих платежные решения, это один из ключевых факторов ценообразования и конкурентоспособности.
Комиссии за обслуживание бизнес-счетов и проведение международных транзакций часто становятся барьером для выхода на новые рынки, особенно для стартапов и компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Например, в некоторых азиатских банках комиссия за входящий международный платеж достигает 0,25–0,5% суммы, а в Европе для нерезидентов могут устанавливаться дополнительные сборы.
Региональные особенности: В ЕС действует единая политика регулирования interchange fee, что создает более предсказуемую среду для fintech. В Азии и Африке комиссии варьируются в разы, и отсутствие прозрачности может существенно усложнить финансовое планирование.
Таким образом, структура комиссий и степень их регулирования напрямую влияют на доступность финансовых сервисов и стратегию выхода fintech-компаний на новые рынки, а банки зачастую используют комиссии как инструмент конкурентного давления, о чём подробнее – в следующем разделе.
Как банки используют комиссии против fintech
Практика COREDO подтверждает: банки часто используют комиссии как инструмент ограничения конкуренции fintech. Среди наиболее распространённых стратегий:
- Повышение комиссий для новых или быстрорастущих fintech-компаний, особенно в сегменте платежных сервисов и BNPL, что снижает их ROI и замедляет масштабирование.
- Введение технологических барьеров — например, ограниченный доступ к API-банкингу или усложнённые процедуры интеграции с цифровыми экосистемами банков.
- Эксклюзивные условия для крупных корпоративных клиентов, в то время как fintech-компаниям предлагаются менее выгодные тарифы и условия обслуживания.
Команда COREDO реализовала проект по сопровождению европейской fintech-компании, столкнувшейся с резким увеличением комиссий за обслуживание счетов в одном из крупных банков ЕС. Благодаря оптимизации юридической структуры и переносу части операций в более лояльную юрисдикцию, удалось снизить издержки на 27%, что существенно повысило ROI проекта.
Роль цифровых экосистем банков и открытого банкинга (Open Banking) становится всё более значимой: с одной стороны, банки вынуждены открывать доступ к своим API, с другой, могут регулировать стоимость и условия этого доступа через комиссии, формируя дополнительные барьеры для fintech-конкурентов.
Регулирование комиссий и конкуренция fintech в Европе и Азии
Регуляторные подходы к банковским комиссиям в ЕС и Азии существенно различаются, что влияет на стратегию выхода fintech-компаний на международные рынки.
Влияние регуляторных мер на развитие fintech
В ЕС действует комплексная система регулирования комиссий (в частности, Регламент ЕС 2015/751 по interchange fee), которая ограничивает максимальные ставки и обеспечивает прозрачность для участников рынка. Это способствует развитию конкуренции между банками и fintech, но одновременно требует строгого соблюдения AML и KYC-процедур.
В Азии регулирование более фрагментировано: в Сингапуре и Гонконге акцент делается на цифровую идентификацию и инновационные платежные системы, в то время как в Индии и Индонезии сохраняются высокие комиссии и сложные процедуры для иностранных участников. Решение, разработанное в COREDO для клиента из Юго-Восточной Азии, включало структурирование бизнеса через сингапурское юридическое лицо для получения доступа к более выгодным тарифам и упрощённым KYC-процедурам.
Меры противодействия теневому бизнесу (AML/KYC) в ЕС и Азии ужесточаются, что, с одной стороны, повышает доверие к рынку, а с другой: увеличивает издержки на юридическое сопровождение и комплаенс для fintech.
Перейдём к анализу юридических требований, связанных с регистрацией fintech-компаний и структурой банковских комиссий в ключевых юрисдикциях региона.
Юридические аспекты регистрации fintech и банковских комиссий
Правильная регистрация юридического лица в ЕС или Азии напрямую влияет на доступ к банковским услугам и условиям обслуживания. Например, в Чехии и Эстонии fintech-компании, зарегистрированные по местным правилам, получают доступ к льготным тарифам и ускоренным процедурам открытия счетов.
юридические риски при работе с банками с высокими комиссиями включают возможность блокировки счетов, пересмотра тарифов без предварительного уведомления, а также сложности с возвратом средств в случае спорных ситуаций. Практика COREDO показала, что предварительный аудит условий обслуживания и детальное юридическое сопровождение позволяют минимизировать эти риски и обеспечить предсказуемость издержек.
Комплексное юридическое сопровождение fintech-компаний, ключевой инструмент для снижения рисков, особенно при выходе на новые рынки. Опыт COREDO в регистрации и лицензировании компаний в ЕС, Сингапуре и Дубае позволяет выстраивать структуру бизнеса с учётом всех регуляторных и тарифных особенностей.
Влияние банковских комиссий на инновации и инклюзию
Высокие банковские комиссии способны сдерживать развитие инновационных финансовых продуктов, ограничивать доступ малого и среднего бизнеса к банковским услугам и снижать уровень финансовой инклюзии.
Например, комиссии interchange и merchant fees напрямую влияют на стоимость BNPL-сервисов и кредитных продуктов для конечных пользователей. В регионах с высокими комиссиями (например, в некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии) fintech-компании вынуждены либо повышать стоимость услуг, либо сокращать ассортимент инновационных решений.
Влияние комиссий на доступность финансовых услуг особенно заметно для малого и среднего бизнеса: для многих компаний банковские комиссии становятся барьером для перехода на безналичные расчёты и интеграции с цифровыми экосистемами банков.
Команда COREDO сопровождала запуск платежной платформы для SME-сегмента в Словакии, где внедрение инновационной модели ценообразования комиссий (гибкая ставка в зависимости от оборота и типа транзакции) позволило не только снизить издержки клиентов, но и увеличить долю рынка за счёт привлечения новых пользователей.
Таким образом, выбор оптимальной модели комиссий становится ключевым фактором для повышения конкурентоспособности и долгосрочного роста fintech-компаний, подробнее об этом в следующих рекомендациях для руководителей.
Практические советы для руководителей fintech
Опыт COREDO показывает, что успешная стратегия управления банковскими комиссиями строится на трёх ключевых элементах: оптимизации юридической структуры, грамотном управлении рисками и выстраивании партнёрских отношений с банками и платежными системами.
- Методы снижения банковских комиссий: анализ тарифных планов в разных юрисдикциях, структурирование бизнеса через регионы с более лояльным регулированием (например, Сингапур, Кипр, Эстония), использование мультибанковских решений и альтернативных платежных шлюзов.
- Управление рисками: регулярный аудит условий обслуживания, внедрение автоматизированных систем мониторинга транзакций, обеспечение соответствия AML и KYC-требованиям, юридическая проверка всех контрактов с банками и платежными провайдерами.
- Выбор надёжных партнёров: Регистрация юридических лиц с учётом специфики выбранной юрисдикции, получение необходимых финансовых лицензий (EMI, PSP, крипто, BNPL), комплексное сопровождение на всех этапах — от due diligence до интеграции с банковскими цифровыми экосистемами.
- Партнёрство с банками: использование возможностей API-банкинга, участие в пилотных программах цифровых экосистем, совместная разработка инновационных продуктов и сервисов.
В одном из кейсов COREDO оптимизация структуры международного fintech-холдинга позволила снизить совокупные комиссии на 19% за счёт переноса части операций в юрисдикции с более прозрачным регулированием и выгодными тарифами для B2B-клиентов.
Ключевые выводы и практические шаги
Банковские комиссии: это не просто издержки, а стратегический фактор, влияющий на конкурентоспособность, инновационность и устойчивость fintech-компаний. Их роль в ограничении fintech-конкуренции особенно заметна в регионах с высокой концентрацией традиционных банков и недостаточно развитым регулированием.
Для предпринимателей и руководителей бизнеса ключевыми шагами становятся:
- Глубокий анализ тарифных и регуляторных условий в выбранных регионах.
- Выбор оптимальной юрисдикции для регистрации и лицензирования бизнеса.
- Комплексное юридическое сопровождение и постоянный аудит контрактов с банками и платежными системами.
- Стратегическое партнёрство с банками и интеграция в цифровые экосистемы.
Практика COREDO подтверждает: только системный подход и профессиональная поддержка на всех этапах позволяют минимизировать влияние банковских комиссий, повысить ROI fintech-проектов и обеспечить устойчивый рост даже в условиях жёсткой конкуренции и быстро меняющегося регулирования.
Комиссии по регионам: сравнение ЕС, Азия, Африка
| Регион | Основные виды комиссий | Влияние на fintech-конкуренцию | Регуляторные особенности |
|---|---|---|---|
| ЕС | Interchange, merchant fees | Высокие комиссии сдерживают рост BNPL | Строгие AML/KYC, регулирование BNPL |
| Азия | Разнообразные платежные комиссии | Быстрый рост fintech, но с региональными барьерами | Развивающееся регулирование, акцент на цифровую идентификацию |
| Африка | Комиссии за транзакции, обслуживание | Ограниченный доступ к банковским услугам | Фокус на финансовую инклюзию, менее развитое регулирование |
Если вы ищете стратегического партнёра для регистрации, лицензирования и комплексного сопровождения fintech-бизнеса в ЕС, Азии или СНГ, команда COREDO готова предложить решения, проверенные практикой и адаптированные к специфике вашего проекта.