В 2025 году мировой металлургический бизнес под санкциями переживает тектонические сдвиги: по данным Worldsteel, только за последний год более 18% глобальных экспортных сделок с металлами оказались под прямым или косвенным ограничением, а общий объем санкционных списков ЕС и СНБО вырос почти на треть. Неожиданный факт: в результате новых санкций Еврокомиссии и синхронизации режимов с Украиной, более 70% компаний, ранее считавших себя «вне риска», столкнулись с необходимостью срочной трансформации корпоративных структур и комплаенс-процессов.
Перед владельцами, топ-менеджерами и комплаенс-офицерами стоит вызов: как не только выжить, но и сохранить маржинальность экспорта под санкциями, минимизировать санкционные риски для металлургии и обеспечить устойчивость в новых условиях.
В этой статье я, Никита Веремеев, делюсь опытом COREDO: мы разберем ключевые изменения для металлургических компаний 2025, покажем, как регулирование металлургического бизнеса и комплаенс металлургия становятся стратегическими активами, и предложим практические решения для адаптации к новым реалиям. Если вы хотите не просто следить за трендами, а управлять ими, рекомендую прочитать материал до конца.
Изменения для металлургии в 2025: санкции, регулирование
Изменения для металлургии в 2025 году во многом определяются ужесточением санкций и усилением государственного регулирования со стороны ключевых мировых экономик. Новые торговые ограничения, обновление санкционных списков и регуляторные барьеры существенно меняют условия работы металлургических компаний и приводят к необходимости адаптации отрасли к новым рискам и вызовам.
Экспертное резюме: что это такое?
Санкции ЕС против России: 18-й пакет и Украина
18-й пакет санкций ЕС против металлургии стал самым масштабным за последние годы: расширены санкционные списки ЕС и СНБО, введены новые ограничения на экспорт стали, алюминия, редкоземельных металлов, а также ужесточен контроль за сделками с драгоценными металлами и камнями. Синхронизация санкций ЕС и Украины приводит к тому, что даже сделки через третьи страны теперь требуют глубокой проверки контрагентов и интеграции санкционных списков в бизнес-процессы.
Команда COREDO реализовала проекты по адаптации корпоративных структур металлургических холдингов под новые требования:
В условиях ужесточения регулирования это требует еще большего внимания к соблюдению AML и KYC стандартов, которые становятся неотъемлемой частью работы металлургических компаний.
AML и KYC требования в металлургии
С 2025 года вступили в силу обновленные стандарты FATF и директивы ЕС по AML для металлургических компаний: теперь обязательны не только KYC-процедуры для всех новых партнеров, но и регулярный мониторинг операций с драгметаллами, инвестиционными монетами и слитками.
ESG и прозрачность цепочек поставок
В 2025 году ESG-требования и новые стандарты отчётности становятся обязательными для металлургических компаний, работающих в ЕС, Великобритании, Сингапуре и Дубае. Международные стандарты отчётности требуют прозрачности корпоративной структуры, раскрытия конечных бенефициаров и контроля всей цепочки поставок, от добычи руды до экспорта готовой продукции.
Экспорт металлов под санкциями: риски и рынки
Экспорт металлов под санкциями неминуемо сталкивается с новыми рисками и вынужденной переориентацией рынков. Жёсткие ограничения со стороны ЕС и других стран требуют от компаний поиска альтернативных маршрутов и снижают маржинальность экспорта, что меняет привычную структуру отрасли.
Экспертное резюме: что это такое
Экспортные ограничения: страны, продукты, банки
Санкции 2025 металлургия вводят прямые и косвенные ограничения на экспорт стали, алюминия, никеля, а также продукции с высоким содержанием редкоземельных металлов. Особое внимание уделяется контролю банков-контрагентов в сделках с металлами:
Команда COREDO успешно реализовала проекты по структурированию трансграничных сделок с металлами через SPV и холдинговые компании в ЕС и Азии, что позволило клиентам минимизировать риски блокировки платежей и сохранить доступ к международным цепочкам поставок.
Правила сделок с золотом и алмазами 2025
Контроль сделок с драгметаллами 2025 ужесточился: теперь сделки с золотом, алмазами, инвестиционными монетами и слитками требуют обязательной комплаенс-проверки и мониторинга операций с драгметаллами. Введены новые правила для сделок с золотом и алмазами, включая контроль ювелирных операций, обязательное раскрытие конечных бенефициаров и интеграцию данных в международные реестры.
Обход санкций: альтернативные рынки
В условиях санкций 2025 металлургия активно ищет альтернативные рынки: Азия, Африка, Ближний Восток становятся новыми центрами спроса на металлопродукцию. А вот схемы обхода санкций в металлургии требуют особой осторожности: структурирование сделок через фирмы-«матрёшки», альтернативные маршруты поставок и использование SPV должны сопровождаться глубоким due diligence и юридическим аудитом.
Проверка санкционных рисков: due diligence и автоматизация
Проверка санкционных рисков сегодня требует не только глубокого due diligence, но и современных инструментов автоматизации, чтобы выявлять потенциальные угрозы на ранних этапах работы с контрагентами.
Ниже разобраны ключевые этапы комплексной проверки и роль экспертного резюме в этом процессе.
Экспертное резюме: что это?
Санкционные риски для металлургии в 2025 году требуют не просто формального комплаенса, а комплексного управления рисками: от проверки контрагентов до автоматизации комплаенс-процессов и интеграции цифровых платформ для мониторинга сделок.
Проверка контрагента, новые правила и способы
Проверка контрагентов металлургия: ключевой элемент управления санкционными рисками. Новые требования включают обязательную комплаенс-проверку сделок с металлами, интеграцию санкционных списков ЕС и СНБО, а также использование цифровых платформ для проверки контрагентов (например, LIGA360).
В одном из реализованных COREDO проектов была внедрена автоматическая интеграция санкционных списков в процесс onboarding новых партнеров, что позволило клиенту из Чехии выявить потенциальные риски еще на этапе предварительного анализа сделки.
Автоматизация комплаенс и мониторинга сделок
Современные compliance-инструменты для металлургии позволяют автоматизировать комплаенс-процессы, мониторинг сделок через банки и интеграцию AML/KYC процедур. Инновационные методики управления рисками, такие как автоматический scoring сделок и мониторинг операций с драгметаллами, становятся обязательным стандартом для компаний, работающих в ЕС, Азии и Африке.
Штрафы за нарушение санкций: судебная практика
В 2025 году судебная практика по санкционным делам в металлургии существенно расширилась: количество дел о нарушении санкционного режима выросло на 40%, а суммы штрафов за нарушение новых правил достигают десятков миллионов евро. Особое внимание уделяется субсидиарной ответственности участников сделок и корпоративной структуры металлургических холдингов.
Регистрация бизнеса в металлургии под санкциями
В современных условиях регистрация бизнеса в металлургии сталкивается с серьёзными ограничениями из-за санкций, наложенных на ключевые российские предприятия отрасли. Понимание нюансов правового регулирования и особенностей текущей санкционной политики становится критически важным для тех, кто планирует работать в этом секторе.
Экспертное резюме: что это такое
Благодаря такому подходу выбранная юрисдикция и форма компании будут максимально соответствовать целям бизнеса, что рассмотрим далее.
Регистрация компании в ЕС и Азии
В 2025 году регистрация металлургических компаний в ЕС и Азии включает подготовку расширенного пакета документов: устав, сведения о конечных бенефициарах, подтверждение источника средств, лицензии на определенные виды деятельности, а также Открытие банковских счетов в юрисдикциях с высоким уровнем регулирования. Требования к учредителям ужесточились: обязательна проверка на отсутствие в санкционных списках и подтверждение легальности происхождения капитала.
Оптимизация налогов и бизнес-комплаенс
Оптимизация налоговой нагрузки металлургических компаний в 2025 году невозможна без грамотного корпоративного структурирования: использование SPV, холдингов, фирм-«матрёшек» и прозрачных схем владения позволяет минимизировать риски субсидиарной ответственности и инвестиционных ограничений.
Решения COREDO включают аудит корпоративной структуры, внедрение due diligence и автоматизацию комплаенса, что позволяет клиентам не только снизить налоговую нагрузку, но и повысить прозрачность для международных партнеров и банков.
Риски новых партнеров для бизнеса
Команда COREDO реализовала кейсы по выявлению и устранению токсичных связей в корпоративных структурах клиентов, что позволило предотвратить блокировку счетов и сохранить доступ к международным рынкам.
Что делать металлургическим компаниям под санкциями
Санкции продолжают оказывать значительное давление на металлургические компании, сталкивающиеся с новыми ограничениями и трудностями при ведении внешнеэкономической деятельности. В текущей ситуации особенно важно понять, что делать металлургическим компаниям под санкциями, чтобы сохранять устойчивость бизнеса и находить новые возможности для развития.
Экспертное резюме: что это такое?
Прозрачность цепочки поставок: как соблюдать стандарты
Прозрачность цепочки поставок в металлургии: ключевой фактор соответствия международным стандартам отчётности и ESG.
COREDO внедряет решения, позволяющие автоматизировать сбор и анализ данных по всей цепочке поставок, обеспечивая прозрачность и соответствие требованиям Worldsteel, European Commission и FATF.
Технологические инновации и автоматизация
В одном из проектов COREDO для клиента из Великобритании была внедрена автоматизированная система мониторинга сделок с металлами, что позволило снизить издержки на комплаенс на 30% и повысить скорость принятия решений.
Краткосрочные и долгосрочные ROI стратегии
COREDO сопровождает клиентов на всех этапах масштабирования бизнеса: от регистрации компаний в новых юрисдикциях до внедрения автоматизированных комплаенс-решений и оптимизации налоговой нагрузки.
Рекомендации для металлургических компаний
| Ключевое изменение | Практические действия | Основные риски | Инструменты и решения |
|---|---|---|---|
| 18-й пакет санкций ЕС | Проверить контрагентов, обновить KYC | Вторичные санкции, блокировка счетов | LIGA360, интеграция санкционных списков |
| Новые AML/комплаенс требования | Внедрить автоматизацию, обучить персонал | Штрафы, потеря лицензии | Комплаенс-платформы, обучение |
| Ограничения на экспорт металлов | Диверсификация рынков, структурирование сделок | Потеря рынков, снижение маржи | Альтернативные маршруты, SPV |
| Требования к корпоративной структуре | Оптимизация структуры, аудит связей | Субсидиарная ответственность | Due diligence, юридический аудит |
Чек-лист для металлургической компании
- Провести аудит корпоративной структуры и связей на предмет соответствия новым санкционным требованиям.
- Внедрить автоматизированные платформы для проверки контрагентов и мониторинга сделок.
- Обновить внутренние политики AML/KYC и обучить персонал новым стандартам.
- Обеспечить прозрачность цепочки поставок и интеграцию ESG-показателей в отчётность.
- Разработать стратегию диверсификации рынков и структурирования сделок через SPV и холдинги.
- Регулярно проводить due diligence новых партнеров и аудит токсичных связей.
- Мониторить судебную практику и обновления санкционных списков ЕС и СНБО.
Если вы хотите получить индивидуальную консультацию, провести аудит или внедрить комплексное комплаенс-решение: команда COREDO готова предложить лучшие практики и инструменты, проверенные на международных рынках.